مجموعه‌ای از تست‌های بازیگری در یک اتاق نشیمن موزه‌مانند در حال برگزاری است. مردان مختلفی دیالوگ‌های بداهه یا آماده را اجرا می‌کنند، حرکات و شعارها را تمرین می‌کنند، اسلحه می‌گیرند و طوری روی زمین می‌افتند که انگار به شدت زخمی شده‌اند. موضوع انقلاب بارها تکرار می‌شود. در این میان، صحنه‌هایی از یک منظره‌ی بیابانی وجود دارد. سه مرد که در آغاز قرن گذشته به دنبال پیوستن به انقلاب مکزیک هستند، راه خود را گم کرده‌اند. درگیری میان آن‌ها بالا می‌گیرد، ذخیره‌ی آب رو به اتمام است و بی‌اعتمادی متقابل شکل می‌گیرد. قرار دادن بازسازی یک واقعه‌ی تاریخی احتمالی در کنار مقدمات آن، بر جنبه‌ی نمایشی هر روایت سینمایی از تاریخ تأکید می‌کند. علاوه بر این، در یک سطح فرامتنی بازیگوشانه، صحنه‌هایی که بازیگران در آن قطعاتی از آهنگ بیتلز یا شعارهای جنگی استاندارد را اجرا می‌کنند، به بیننده اجازه می‌دهد تا شاهد ساخت و تخریب همزمان یک اسطوره‌ی جمعی از انقلاب باشد.

لوئیزا و گابینو با والدین خود در یک شهر معدنی در شمال مکزیک دیدار می‌کنند. تنها زمانی توجه پدرشان به آن‌ها جلب می‌شود که دوست‌پسر بازیگر لوئیزا، نقش یک رئیس کارتل مواد مخدر را بازی می‌کند. گابینو برای کنار آمدن با تنش‌های خانوادگی، دنیایی موازی از کارآگاهان و جنایات سازمان‌یافته را در ذهن خود تصور می‌کند.